主線一：社區(qū)養(yǎng)老模式“革新”
我國(guó)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系由居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老三種模式組成，其中社區(qū)養(yǎng)老同時(shí)發(fā)揮社區(qū)日間照料和居家養(yǎng)老支持兩類功能，具有專業(yè)化、費(fèi)用低和親情關(guān)懷等多種特點(diǎn)，是當(dāng)前階段最符合我國(guó)國(guó)情的養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展模式：1）較居家養(yǎng)老而言，社區(qū)養(yǎng)老有效減輕家庭人力資本壓力；2）較機(jī)構(gòu)養(yǎng)老而言，社區(qū)養(yǎng)老沒(méi)有“房費(fèi)”大額支出，只有“餐費(fèi)+照料費(fèi)+醫(yī)療費(fèi)”項(xiàng)目，且保留了熟人圈。
從分布情況看，根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，16年社區(qū)養(yǎng)老模式占比僅1%，距離“9073”規(guī)劃格局7%左右的基本目標(biāo)仍有較大差距，近年來(lái)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展緩慢主要面臨人力、資金、服務(wù)三方面困境：1）從業(yè)人員素質(zhì)偏低，缺乏專業(yè)培訓(xùn)；2）相關(guān)保險(xiǎn)制度尚未健全，老年人購(gòu)買養(yǎng)老服務(wù)仍存在資金壓力；3）服務(wù)單一，精神文化、社交娛樂(lè)不夠豐富，且醫(yī)療保健和護(hù)理設(shè)施不健全。
除了稅費(fèi)減免、加碼社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)外，未來(lái)大力發(fā)展社區(qū)養(yǎng)老還需要模式“革新”進(jìn)一步突破。
目前社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)主要通過(guò)兩種模式進(jìn)行運(yùn)作：1）“B2B”模式：由政府出資委托或資助專業(yè)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在社區(qū)承辦居家養(yǎng)老服務(wù)站點(diǎn)，并在建成后管理和運(yùn)作，為轄區(qū)內(nèi)老人提供居家養(yǎng)老服務(wù)；2）“B2C”模式：直接為老人群體提供服務(wù)，付費(fèi)者主要是個(gè)人或者商業(yè)保險(xiǎn)。
由于我國(guó)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)仍處于探索階段，且主要付費(fèi)方依然是政府，B2C業(yè)務(wù)停留在探索和需求挖掘階段，19年2月發(fā)改委等十八部委聯(lián)合印發(fā)《加大力度推動(dòng)社會(huì)領(lǐng)域公共服務(wù)補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)提質(zhì)量 促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的行動(dòng)方案》提出“全面放開(kāi)養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)”后有望涌現(xiàn)多樣化模式創(chuàng)新。
以參考日本的“嵌入式”養(yǎng)老服務(wù)模式為例，“嵌入式”養(yǎng)老服務(wù)以社區(qū)為載體，整合社區(qū)周邊資源就近為老年人提供專業(yè)化養(yǎng)老服務(wù)，家政、餐飲、醫(yī)療護(hù)理等多元產(chǎn)業(yè)有望受益。根據(jù)新華社，19年上海市政府計(jì)劃新建80家社區(qū)老年人日間服務(wù)中心，新增40家社區(qū)綜合為老服務(wù)中心，加快社區(qū)嵌入式養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施布點(diǎn)，在城區(qū)打造“15分鐘居家養(yǎng)老服務(wù)圈”。
主線二：醫(yī)養(yǎng)結(jié)合深化
醫(yī)養(yǎng)結(jié)合是指將醫(yī)療資源和養(yǎng)老資源有機(jī)結(jié)合，把生活照料和康復(fù)關(guān)懷融為一體。目前我國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合存在較大結(jié)構(gòu)性失衡，改革迫切性高：
? 供給端：1）我國(guó)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老產(chǎn)品地產(chǎn)屬性過(guò)重，居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)“家政化”明顯，現(xiàn)有產(chǎn)品嚴(yán)重缺乏優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)；2）根據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，截至2017年7月，全國(guó)共有醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)5814家，大約僅占總養(yǎng)老機(jī)構(gòu)數(shù)量的4%，針對(duì)失能、半失能老人的養(yǎng)老產(chǎn)品數(shù)量和服務(wù)質(zhì)量嚴(yán)重缺位。
? 需求端：根據(jù)全國(guó)老齡辦預(yù)測(cè)，到2020年，中國(guó)將有超過(guò)4200萬(wàn)失能老人和超過(guò)2900萬(wàn)80歲以上老人，合計(jì)占到總老年人口的30%，現(xiàn)存的醫(yī)養(yǎng)分離模式無(wú)法滿足失能與高齡老人及時(shí)就診的需求。
受近年“自上而下”政策推力，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合持續(xù)深化，適老化改造、康復(fù)器材等周邊產(chǎn)業(yè)有望受益。一方面，根據(jù)澎湃新聞，18年3月衛(wèi)健委成立，設(shè)立老齡健康司，有效解決了醫(yī)養(yǎng)結(jié)合跨部門管理的問(wèn)題；另一方面，19年兩會(huì)政府工作報(bào)告中重點(diǎn)指出“改革完善醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策，擴(kuò)大長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)”，預(yù)計(jì)后續(xù)配套政策不斷完善，進(jìn)一步增強(qiáng)醫(yī)養(yǎng)支付能力。
主線三：養(yǎng)老信息化、智能化
智慧養(yǎng)老是將物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、智能硬件等新一代信息技術(shù)產(chǎn)品與養(yǎng)老發(fā)展相結(jié)合，依托智能信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)分散養(yǎng)老資源的集中供給、精準(zhǔn)供給和高效供給，是我國(guó)養(yǎng)老服務(wù)升級(jí)的有效選擇。目前我國(guó)智慧養(yǎng)老市場(chǎng)呈現(xiàn)“增長(zhǎng)較快、空間巨大”的特點(diǎn)：
? 從橫向角度看，根據(jù)賽迪顧問(wèn)，目前我國(guó)人均健康管理信息化投入約2.5美元，僅為美國(guó)的3%。而我國(guó)老齡人口的數(shù)量是美國(guó)老齡人口數(shù)量的近3倍，間接表明智慧養(yǎng)老市場(chǎng)潛力巨大；
? 從縱向角度看，我國(guó)智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展期，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，近年我國(guó)智能養(yǎng)老設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增速持續(xù)上升，17年已突破268億元，同時(shí)根據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，截至20年我國(guó)智能養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到5萬(wàn)億元，占全球總規(guī)模的13.5%。
信息技術(shù)、醫(yī)療科技類企業(yè)已成為我國(guó)智慧健康養(yǎng)老領(lǐng)域的主力軍，5G等新一代信息技術(shù)推動(dòng)智慧養(yǎng)老轉(zhuǎn)向綜合性解決方案，智能家居領(lǐng)域或率先受益。截至17年底，工信部公布了第一批53家智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)，其中信息技術(shù)和醫(yī)療科技公司占比超過(guò)60%，為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)提供專業(yè)優(yōu)質(zhì)的智能化服務(wù)。未來(lái)5G、AI和物聯(lián)網(wǎng)等底層技術(shù)突破將加快推動(dòng)智能養(yǎng)老應(yīng)用產(chǎn)品落地，其中智能家居是多種技術(shù)產(chǎn)品的集成應(yīng)用，智能門鎖、智能攝像頭、智能開(kāi)關(guān)、智能照明和智能窗簾等在5G支撐下有望實(shí)現(xiàn)互聯(lián)。
主線四：引入社會(huì)資本，養(yǎng)老金融市場(chǎng)全面放開(kāi)
人口加速老齡化造成給政府財(cái)政帶來(lái)了巨大壓力，近年來(lái)相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)松綁養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，積極引導(dǎo)、支持更多社會(huì)資本進(jìn)入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域：16年12月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面放開(kāi)養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的若干意見(jiàn)》，計(jì)劃到2020年，養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)全面放開(kāi)，養(yǎng)老服務(wù)和產(chǎn)品有效供給能力大幅提升；18年9月，國(guó)務(wù)院辦公廳頒布《關(guān)于印發(fā)完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案（2018-2020年）的通知》，提出取消養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可，推動(dòng)公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的民營(yíng)化；19年1月，發(fā)改委等十八部委聯(lián)合印發(fā)《加大力度推動(dòng)社會(huì)領(lǐng)域公共服務(wù)補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)提質(zhì)量 促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的行動(dòng)方案》，提出鼓勵(lì)地方政府依法合規(guī)采取政府和社會(huì)資本合作（PPP）等方式，吸引更多社會(huì)力量參與建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和服務(wù)。
PPP模式能有效激發(fā)各市場(chǎng)主體的參與積極性，推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。16年以來(lái)，隨著養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)逐漸放開(kāi)，養(yǎng)老PPP項(xiàng)目融資穩(wěn)步回升，但18年受PPP退庫(kù)整改影響，融資額與項(xiàng)目數(shù)較前期均有所下滑。未來(lái)隨著合格PPP項(xiàng)目放松與社會(huì)資本開(kāi)放力度進(jìn)一步加大，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)PPP項(xiàng)目有望回暖。
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